En la imagen anterior, en el costado izquierdo podemos ver la Cartera Accionaria Fundamental (CAF) compuesta por 12 acciones nacionales junto con su respectivo porcentaje de ponderación sobre un total de 100% del patrimonio invertido. En el costado derecho del cuadro, podemos observar la cartera táctica (CAT), compuesta por 6 títulos nacionales las cuales mantienen ponderaciones iguales. El diferencial de puntos refleja la diferencia del porcentaje ponderado actual con respecto al mes anterior, por lo tanto, estaría mostrando los movimientos en porcentaje sugeridos para este mes respecto a lo recomendado en Mayo 2024.
Así, se redujo la posición de CENCOSUD y MALLPLAZA, dando un mayor espacio a CMPC y LATAM Airlines. Adicionalmente se disminuyó la posición en ENEL Chile aumentando en la misma proporción a ENELAM.
Recomendación por Sector Económico.
En el caso que se siga con exactitud la cartera Fundamental (CAF), en el siguiente cuadro se muestra la diferencia, segmentado por sector económico, de la recomendación en comparación con la ponderación actual que posee el IPSA.
En resumen, para este mes se disminuye la exposición en el sector Retail, se rebalancean posiciones en el sector Eléctrico, se mantiene excluido al sector sanitario, aumentan posiciones levemente en el sector Forestal, se mantiene exposición en el sector Minero y aumenta levemente el sector Industrial. Se mantiene la exposición en el sector Bancario y Consumo junto con reducir la participación en el sector Real State.
Precios Objetivos Junio 2024.
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